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消防工程市场数据与分析

消防工程市场数据与分析
1、 消防工程行业定义
 
消防工程行业主要从事建筑消防给水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、紧急疏散系统等的安装和维护,根据业务介入的时间不同,消防工程可分为首次安装,整改维护。从整个消防产业链来看,其位置如下图所示:
 
 
2、 消防工程行业市场需求分析
 
2014年,中国出台了一系列消防标准和规范。《火灾自动报警系统设计规范》、《消防技术服务机构设备配置》、《社会消防技术服务管理规定》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑设计防火规范》等10个文件对现有火灾进行了界定和规范从不同角度看技术。相关措施的出台,进一步提高了各行业消防安全的重要性,要求实施更加严格的消防安全措施,确保消防安全。近年来,我国政府一直高度重视消防事业的发展。随着政策的不断推进,预计未来消防产品需求将继续扩大,消防工程市场需求也将相应扩大。
 
3、 消防工程行业市场竞争分析
 
我国消防行业市场集中度较低,属于“大行业、小公司”的典型市场格局。我国消防产品市场实行市场准入制度已有十多年,但计划经济体制的影响尚未完全消退,地方保护主义现象还比较严重。实现跨区域销售的大型企业不多,市场集中度很低。同行业竞争的总体表现为:缺乏强势品牌;低端市场竞争激烈,行业平均毛利率水平不突出;中高端市场竞争适度,毛利率水平较高,一些企业正在向消防和安全解决方案提供商转型。
 
消防工程行业存在资金、人才、业务经验等诸多障碍,但最重要的是资质障碍。中国建筑业实行住房和城乡建设部牵头的市场准入机制。《建筑法》明确规定:“建筑企业、勘察单位,从事建筑活动的设计单位和工程监理单位,必须通过资质审查,取得相应等级的资质证书,方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动工程行业主要是消防设施工程专业承包资质。根据住房和城乡建设部2014年发布的最新建筑企业资质标准,资质申请条件有所改善。一级资质要求净资产从600万元增加到1000万元,二级资质要求从400万元增加到600万元。同时取消三级资格。提升资质门槛,可以促进行业整合,减少行业过度竞争,促进行业健康发展。
 
消防工程行业的上游是消防设施的设计和生产行业。银河证券研究报告显示,2014年,我国消防产品生产企业约5000家,能够提供行业内21大类900多个品种的产品产销,基本满足了国内消防工作的需要。然而,中国前30强企业的市场份额仍不足10%。市场份额相对分散,竞争相对激烈。因此,行业上游产品价格相对稳定。消防工程产业的下游是商住地产、政府工程、公共建筑设施等建筑业。其对行业的影响体现在对消防设施安装和维护的直接需求上。
 
4、 新三板相关企业经营状况分析
 
在新三板上市的企业中,我们选取了百空、神华消防、亨利科技和建东科技进行对比分析。这四家公司主要从事消防设施的设计、施工和维护。除百空外,其余均具有消防设施工程专业承包一级资质。通过对样本公司前五名客户的分析,可以发现,消防工程上市企业的经营范围集中在所在省市,体现了行业“大行业、小企业”的行业特点。
 
从以上数据对比可以看出,2014年样本企业业务规模快速扩张,行业规模增长前景较好。
 
这里取2014年各指标的最高值和最低值后的平均值,粗略估计新三板中该板块企业的整体经营状况。
 
5、 行业研究结论
 
消防工程行业呈现出“大工业、小企业”的典型格局。未来,消防工程产业规模将进一步扩大。城市化率的提高、社会消防意识的逐步提高和国家法律法规的进一步规范,将成为消防工程产业发展的动力。房地产市场的疲软将削弱行业需求的增长,需要持续关注。目前,行业内企业间竞争更加激烈,区域管理特点明显,跨区域龙头企业较少。这种行业格局带动了行业内企业规模的提升,但企业盈利能力并不突出。在严格的资质条件下,行业未来可能进一步整合,优质企业在前期将迎来机遇。

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